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Pernod Ricard s’engage à fournir, simultanément et régulièrement, aux actionnaires et investisseurs du Groupe, présents ou futurs, toutes les informations précises et pertinentes leur permettant de mieux appréhender les performances du Groupe.

Informations sur la dette

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Agences de notation

 Dette à long termeDette à court termeOutlookDernière publication
S&PBBB-A-3Stablenovembre 2012
Moody'sBaa3P-3Positifseptembre 2013

Obligations cotées

 NOMINALCOUPONdate d'émissiondate d'échéance

ISIN CODE

Documentation
EURO
850 M€2,000%20/03/201422/06/2020FR0011798115Télécharger
800 M€7,000%15/06/200915/01/2015FR0010766329Télécharger 
1200 M€4,875%18/03/201018/03/2016FR0010871376Télécharger 
1000 M€5,000%15/03/201115/03/2017FR0011022110Télécharger
USD
1000 M$ 5,570%07/04/201107/04/2021

USF7061BAK64

US714264AA62

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1500 M$4,450%25/10/201115/01/2022

US714264AD02

USF7061BAL48
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850 M$2,950%12/01/201215/01/2017US714264AF59
USF7061BAM21
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800 M$4,250%12/01/201215/07/2022

US714264AH16

USF7061BAN04
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850 M$5,500%12/01/201215/01/2042

US714264AK45

USF7061BAP51
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GBP250 M£6,625%12/06/200212/06/2014XS0149166018

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Autres contrats de financement

Nature du contratContrepartieMontantDate de signatureDate d'échéance
Crédit syndiqué revolving multidevisesPool de banques2,5 Mds€avril 2012 ; avenant octobre 2013octobre 2018
Contrat de créditEtablissement bancaire150 M€novembre 2010novembre 2017
Obligation bilatérale à taux variableEtablissement bancaire201 M$décembre 2010décembre 2015
Affacturage EuropeBNP Paribas Factor400 M€renouvelé en décembre 2011décembre 2014
TitrisationCrédit Agricole CIB45 M€ / 130 M$ / 120 M£juin 2009juin 2014
Affacturage PacifiqueRBS-mars 2013 -

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