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SUCCES DE L’EMISSION OBLIGATAIRE DE PERNOD RICARD DE 600 MILLIONS DE DOLLARS AMERICAINS A 10 ANS

02/06/2016

Communiqué de presse

Paris, 2 juin 2016

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Montant : 600 millions d’US$
Echéance : 8 juin 2026
Règlement : 8 juin 2016
Format : Taux fixe
Coupon : 3,25% 

Reg S notes
Code CUSIP: F7061B AQ3
Code ISIN: USF7061BAQ35

Rule 144A notes
Code CUSIP: 714264 AM0
Code ISIN: US714264AM01

 

Pernod Ricard annonce le placement de ses obligations senior non assorties de sûretés et remboursables en 2026, pour un montant total de 600 millions de dollars américains au taux de 3,25% (les "Obligations"). La clôture de l’offre devrait intervenir le 8 juin 2016, sous réserve de la réalisation de certaines conditions.

Les Obligations ont été offertes dans le cadre d’un placement privé faisant l’objet d’une dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act"). Les Obligations seront offertes uniquement à des investisseurs institutionnels qualifiés en application de la Rule 144A du Securities Act et à certaines personnes en dehors du territoire des Etats-Unis en application de la Regulation S du Securities Act.

Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux du Groupe, et notamment au remboursement de la dette à court terme ou de ses obligations, permettant ainsi d’allonger la maturité de sa dette externe.

J.P Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., Goldman, Sachs & Co. et Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated  sont les chefs de file de cette émission obligataire.

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