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SUCCES DE L’EMISSION OBLIGATAIRE DE PERNOD RICARD DE 600 MILLIONS D’€ A 10 ANS

10/05/2016

Communiqué de presse

Paris, 10 mai 2016

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Montant : 600 millions d’€

Echéance : 18 mai 2026

Règlement : 17 mai 2016

Format : Taux fixe

Coupon : 1,50%

Prix au reoffer : 99,871%

Marge sur le taux d’intérêt de référence : +100 points de base

Code ISIN : FR0013172939

 

Pernod Ricard, dont la dette senior à long terme est notée Baa3 par Moody’s et BBB- par Standard & Poor’s, a procédé ce jour à une émission obligataire libellée en euro.

Le succès de cette opération a permis au Groupe de profiter de conditions d’émission jugées favorables, le coupon de 1,50% étant le plus bas jamais atteint pour une émission obligataire du Groupe.

Le produit net de l'émission sera affecté notamment au remboursement de la dette obligataire, permettant d'allonger la maturité de la dette.

Les obligations ont été placées principalement auprès d’une base d’investisseurs qualifiés.

Une demande d'admission des Obligations a été effectuée auprès de Euronext Paris.

 

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., CM-CIC Market Solutions, HSBC, Lloyds Bank, Rabobank, Société Générale Corporate & Investment Banking sont les chefs de file de cette émission obligataire.

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