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Succès de l'émission obligataire de Pernod Ricard de 500 millions d'€ à 8 ans

14/09/2015

Communiqué de presse

Montant : 500 millions d’€ 

Echéance : 28 septembre 2023 

Règlement : 28 septembre 2015 

Format : Taux fixe

Coupon : 1,875%

Prix au reoffer : 99,640 %

Marge sur le taux d’intérêt de référence : +118 points de base 

Code ISIN : FR0012968931

 

Pernod Ricard, dont la dette senior à long terme est notée Baa3 par Moody’s et BBB- par Standard & Poor’s, a procédé ce jour à une émission obligataire libellée en euro.

Le succès de cette opération a permis au Groupe de profiter de conditions d’émission jugées favorables, le coupon de 1,875% étant le plus bas jamais atteint pour une émission obligataire du Groupe.

Le produit net de l'émission sera affecté notamment au remboursement de la dette obligataire, permettant d'allonger la maturité de la dette.

Les obligations ont été placées principalement auprès d’une base d’investisseurs qualifiés, notamment en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.

Une demande d'admission des Obligations a été effectuée auprès de Euronext Paris.

Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, MUFG, Natixis et SMBC Nikko sont les chefs de file de cette émission obligataire.

Télécharger le communiqué de presse.

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